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                    2017资产配置大策略

                    经历了2015年的股灾洗礼后,在国内“资产荒”的主旋律下,追寻高收益低风险的单一投资品种变得日趋困难亚游游戏登录入口【官方唯一认证】。面临纷繁复杂的市场环境亚游游戏登录入口【官方唯一认证】,合理的资产配置成为穿越市场迷雾、实现资产长期保值增值的关键亚游游戏登录入口【官方唯一认证】。

                    中金财富研究部曾在去年年底针对2016年的市场环境提出了战术性资产配置策略建议--适度低配股票、高配另类投资,而今年以来大类资产的表现也印证了此前的判断:A股整体表现平淡,以管理期货产品为代表的另类资产表现最为亮眼。如今年终将至,2017年的大类资产应该如何布局亚游游戏登录入口【官方唯一认证】?


                    近期,中金财富研究部再度推出重磅年度报告《2017年资产配置展望:配置为上亚游游戏登录入口【官方唯一认证】,轮动为辅》,“配置为上”,即坚持强调资产配置在投资中的首要地位,其重要性已无需赘述;“轮动为辅”,则是希望通过捕捉资产轮动的机会,以增厚投资组合的整体收益亚游游戏登录入口【官方唯一认证】。报告对2017年国内宏观经济及资本市场进行前瞻性展望剖析,并给出了针对2017年的资产配置战术策略——适度高配股票及另类资产。

                    2016年A股年初至今仍录得近10%的负收益,最大的调整发生在1月的“熔断”行情。在此之后,虽然期间股指仍存在波动,但整体估值水平出现了触底反弹亚游游戏登录入口【官方唯一认证】。预计2017年股市的表现有望好于2016年,建议适度高配A股:
                    (1)预计2017年整体A股上市公司业绩仍有正增长
                    (2)无风险利率拐点未到
                    (3)当前估值仍处于历史均值水平

                    此外,A股定增策略值得重点关注。历史数据显示定增市场均具备十分稳健而又可观的绝对收益率,从1-2年的持有周期来看亚游游戏登录入口【官方唯一认证】亚游游戏登录入口【官方唯一认证】,定增类产品是值得重视的权益类产品配置方向亚游游戏登录入口【官方唯一认证】。

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                    中金浦泰源乐晟1期
                    和聚中金财富1号
                    巨杉净值线4号

                    2017年债券市场仍将维持低利率环境,但收益率大幅下行空间有限,市场波动或有所增加亚游游戏登录入口【官方唯一认证】。中国经济正处于转型过程中,需要保持一个低利率环境来促进投资需求亚游游戏登录入口【官方唯一认证】,进而刺激经济的转型和增长亚游游戏登录入口【官方唯一认证】,所以债券收益率仍处于下行通道中亚游游戏登录入口【官方唯一认证】。经历过3年的债牛行情,债券收益率已有一定幅度的下行,2017年进一步大幅下行的空间有限亚游游戏登录入口【官方唯一认证】。

                    鹏扬9期/15期多策略债券
                    青骓稳健增长1期

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                    大宗商品市场的再平衡仍在进行中,预计2017年大宗商品市场波动将会进一步加大亚游游戏登录入口【官方唯一认证】。CTA管理期货基金具有相对较高的收益率和较低的波动性亚游游戏登录入口【官方唯一认证】,同时在交易方面系统化和分散化亚游游戏登录入口【官方唯一认证】,并通过多空双向操作和日内操作带来更多盈利机会亚游游戏登录入口【官方唯一认证】,具有分散股票市场风险和分散系统性风险的能力。

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                    中金财富私募股权组合基金
                    港股:在盈利复苏和资金流入双重推动下亚游游戏登录入口【官方唯一认证】,港股的重估过程有望延续,值得高配。
                    欧美股市:盈利改善初现,估值或受抑制,“特朗普新政”或利好上游周期性板块。
                    海外债券:央行宽松力度不足,财政扩张可能带来通胀回归,债券整体承压,信用债更具优势亚游游戏登录入口【官方唯一认证】。
                    海外另类资产:在传统资产收益率下行的市场“新常态”中,建议维持海外另类资产的高配。私募股权基金中,相对看好提供稳定资金收益的房地产私募基金。
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                    根据《私募投资基金监督管理暂行办法》亚游游戏登录入口【官方唯一认证】,中金财富只向特定的合格投资者宣传推介私募投资基金产品亚游游戏登录入口【官方唯一认证】,请确认您的合格投资者身份后查看亚游游戏登录入口【官方唯一认证】。

                    *注:合格投资者是指:

                    一、具备相应风险识别能力和风险承担能力 亚游游戏登录入口【官方唯一认证】亚游游戏登录入口【官方唯一认证】,投资于单只私募基金的金额不低于 100 万元且符合下列相关标准的单位和个人:(一)净资产不低于 1000 万元的单位亚游游戏登录入口【官方唯一认证】;(二 )金融资产不低于 300 万元或者最近三年个人年均收入不低于 50 万元的个人。前款所称金融资产包括银行存款亚游游戏登录入口【官方唯一认证】、股票、债券、基金份额亚游游戏登录入口【官方唯一认证】、资产管理计划、银行理财产品 、 信托计划 、保险产品 亚游游戏登录入口【官方唯一认证】、期货权益等。

                    二、下列投资者视为合格投资者:(一) 社会保障基金 亚游游戏登录入口【官方唯一认证】、 企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金;(二) 依法设立并在基金业协会备案的投资计划;(三) 投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员亚游游戏登录入口【官方唯一认证】;(四)中国证监会规定的其他投资者亚游游戏登录入口【官方唯一认证】。

                    本人/本机构确认本人/本机构为《私募投资基金监督管理暂行办法》中所定义的私募基金的合格投资者:

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